博通，市值冲上1万亿美元

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博通(Broadcom) 周五(13日) 早盘股价飙涨逾21%，推升该公司市值突破1 兆美元大关。倘若这一势如破竹的涨势持续到收盘，将创下博通有史以来最好的交易日。
此前该公司公布上季业绩表现超预期，显示强劲的人工智能(AI) 收入成长。具体来看，博通上季营收报140.5 亿美元，年增51%，但低于LSEG 分析师预期的140.9 亿美元。该公司半导体解决方案部门(包括其AI 芯片) 上季营收从去年同期的80.3 亿美元大增12%，至82.3 亿美元。
获利方面，博通上季净利报43.2 亿美元，合每股0.9 美元，比去年同期的35.2 亿美元或每股0.83 美元成长23%。
博通今年AI 收入成长220%，达到122 亿美元。该公司CEOHock Tan表示，公司正在与大型云端客户开发客制化AI 芯片，随后股价在财报公布后开始飙升。
Bernstein 的分析师在周五的一份报告中写道，在周四的业绩公布之前，很多投资人感到紧张，但博通上季的收益「不错」，管理层对AI 的近期和长期愿景鼓舞投资人信心。报告还提到， Tan穿皮夹克是对英伟达CEO黄仁勋标志性风格的致敬。
Bernstein 将博通目标价从每股195 美元上调至每股250 美元。该行分析师说：「整体来说，AI 的故事似乎真的进入正轨。」
分析师称，博通目前在客制化芯片市场占据主导地位，不过同时也警告「与英伟达在商业芯片和企业客户方面的强势竞争」存在一些风险。
摩根士丹利( MS-US ) 分析师表示，博通关于AI 的评论可能会增加投资人对该公司的长期热情，预料这种热情将继续高涨，在未来2 到3 年里，博通仍然是「最具吸引力的AI 半导体公司之一」。
大摩分析师在周五的一份报告中写道：「总体而言，相对于较低的近期预期，本季本身将带来缓解，而围绕AI 的长期评论将激发对客制化AI 芯片长期前景的热情——这种热情已经达到了狂热的程度。」
博通三大客户将部署100万个XPU的AI超级计算机
当埃隆·马斯克宣布计划将 xAI 的 Colossus AI 超级计算机从目前的 10 万个 GPU 扩展到未来的 100 万个 GPU 时，该计划似乎势不可挡。但 xAI 并不是唯一一家拥有如此庞大超级计算机的公司。博通预测，在超大规模企业中，其三家客户将在 2027 财年部署拥有 100 万个 XPU 的 AI 超级计算机。
博通总裁兼首席执行官 Hock Tan 在公司 2024 年第四季度财报电话会议上表示：“如您所知，我们目前有三个超大规模客户，他们已经制定了自己的多代 AI XPU 路线图，将在未来三年内以不同的速度进行部署。” “到 2027 年，我们相信他们每个人都计划在单个结构中部署 1,000,000 个 XPU 集群。”
除了为三家大型超大规模客户提供服务外，博通在电话会议上透露，它已获得另外两家“超大规模客户的订单，并且正在为自己的下一代 AI XPU 进行高级开发”。有传言称，字节跳动和 OpenAI 已与博通合作开发他们的 AI 芯片。当然，博通没有透露名字。
博通为多家知名公司（包括谷歌和 Meta ）开发用于 AI、通用数据处理或定制数据中心硬件的芯片。博通及其客户确定工作负载需求，例如 AI 训练、推理或数据处理。然后，该公司及其合作伙伴定义芯片的规格，并利用博通在硅片设计方面的专业知识开发其主要差异化因素的关键方面，例如处理单元的架构。然后，博通在硅片中实现该架构，并为其配备平台特定的 IP、缓存、芯片间互连和接口。然后，台积电制造由博通设计的高性能XPU。
Broadcom可能会根据与特定客户签订的合同，将其XPU或定制ASIC直接出售给有长期供应协议的客户。此外，Broadcom可能会协助开发产品，收取协作工程和/或研发费用。
博通的XPU业务是其利用人工智能和云基础设施日益增长的需求这一战略的关键要素，使其成为人工智能硬件生态系统中的关键参与者。该公司认为，到 2027 年，人工智能XPU和网络的可服务目标市场 (SAM) 将在600亿美元至900亿美元之间，该公司有望占据这一市场的领先份额。不过，目前尚不清楚该公司如何计算SAM，因为今年，仅Nvidia一家就将通过向人工智能市场销售其 GPU、DPU和网络硬件赚取约1000亿美元。
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https://news.cnyes.com/news/id/5809406
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/ai-gpu-clusters-with-one-million-gpus-are-planned-for-2027-broadcom-says-three-ai-supercomputers-are-in-the-works
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